株式会社吉野杜は、鹿児島県で資産形成や資産運用の相談に応じているファイナンシャルプランナーの会社です。2021年1月18日に設立され、特定の金融機関に属さない独立系FPの立場から、資産形成・資産運用のアドバイザー業務を行っています。オンラインでの相談も可能としているため、資産運用をオンラインで相談したい方や、オンラインで資産形成の進め方を整理したい方にとっても選択肢になります。将来に向けた備えに不安はあるものの何から始めればよいか分からない方、NISAやiDeCoに興味はあるが自分に合うのか知りたい方、年金や退職金の活用を考えたい方など、一人ひとり異なる悩みに向き合っています。
相談メニューの柱は、資産形成・資産運用のご相談、介護・相続のご相談、保険の適性診断の3つです。資産運用の相談では、預貯金やNISAなど現在持っている資産も含めて状況を整理し、目的や使う時期を踏まえた資産の置き方を相談者とともに検討します。介護・相続のご相談では、ファイナンシャルプランナーの立場からお金や不動産に関する助言を行い、遺言や遺産分割、名義変更などの手続きが必要な場合は、提携している税理士や司法書士などの専門家を紹介しています。保険の適性診断では、現在の備えに過不足がないかを、公的な制度も踏まえて中立的な立場で確かめます。
株式会社吉野杜が原点に据えているのは、受けた恩を返すだけでなく次の世代や社会へつないでいく「恩おくり」の考え方です。代表の西田 源三郎様は元・小学校教師の経歴を持つ独立系FPで、教育の現場で身につけた、かみ砕いて伝える力を相談に活かしています。スタッフの園田 芽衣様は医療の現場で働いた経験を持ち、病気や介護など暮らしの中で起こり得るリスクも視野に入れた資産設計を支えています。活動の実績としては、各メディアが開催するマネーセミナーの講師として100回以上登壇し、小中学校の金融教育でも外部講師を務めてきました。個人と法人を合わせた資産形成・資産運用のサポート相談は、累計3000件以上にのぼります。鹿児島MBCラジオの番組「お金の話、してもいいですか！？」と、公式Instagramを通じた金融知識の発信にも取り組んでいます。
株式会社吉野杜の相談は、金融商品の話に入る前に、働き方やこれから送りたい暮らし、家族の価値観といった人生設計を整理するところから始まります。全体像が見えると、必要な準備や見直す点がおのずと明らかになり、最終的には相談者自身が納得して自分の意思で選べる状態を目指します。特定のプランを押し付けない方針を掲げており、初めて資産運用の相談をする方にも配慮された進め方です。
FP自身が債券・外貨・株などの運用を実践し、その経験をFP同士で共有したうえで助言している点も、株式会社吉野杜の特徴です。理論にとどまらない実体験に基づく話を、難しい言葉を避けて伝える姿勢を大切にしています。
問い合わせは、公式LINE、お問い合わせフォーム、電話で受け付けています。気になる方は、公式サイトで詳しい内容を確認してみてください。
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